本帖最后由 h68810115 于 2021-7-12 00:17 编辑
6 500强的增长
2012年之后的华为,除了BOSS软件业务之外的其他业务,基本上都是齐头并进,占据澳门威尼斯人app下载设备市场大头的无线业务也在2015年超过了原来大哥爱立信,成为市场第一。再加上消费者业务的崛起,成为运营业业务见顶之后的增长接力棒,华为的收入规模持续快速增长,在500强的排名不断上升。
6.1 全面开花
2011年是华为业务和组织调整的一个重要节点,同时也是华为国内海外收入比例的一个分水岭,2011年之前,华为海外收入占整个公司的比例是持续上升的,2011年达到高峰68%,随后占比逐渐下降,2017年国内的收入规模超过海外。出现这种变化有两个原因,首先是终端在国内卖得比海外更好,其次就是国内运营商市场空间快速增加。 国内市场规模快速扩大 国内市场扩大实际上是中国经济大发展必然结果,毕竟,澳门威尼斯人app下载产业的基础是个人及公司。 从个人来说,上个世纪80年代,只有几乎忽略的家庭电话,在这种情况下,个人对整个澳门威尼斯人app下载产业规模的直接贡献几乎为零,只有间接贡献的电报电话业务对邮电局的支撑。随着80年代和90年代层面的经济发展,电话逐渐走入家庭,带来90年代程控交换机的跨越式发展,用户的增多也使得运营商的收入大增。 进入新世纪,国内手机用户从90年代后期快速增长的基础上以每年大几千万的发展,并在2009年年新增用户1亿,普及率达到一定水平之后,年新增用户开始下降。虽然新增用户数在下降,但用户业务量和业务种类却在快速增长,国内运营商收入维持30年增长的原因之一。 从公司来说,上个世纪80年,大多数的企业都是用的总机,并且能够安装总机的单位并不是很多。随着经济的发展,企业数量呈爆发式增长,带来威尼斯人官方网站需求的快速增加,不单单是业务量,业务种类也从最早的总机专线过度到商业网,固定网络接入,数据中心等。虽然公司收入的利润比较高,但毕竟总量与面向家庭及个人还是没法比。 庞大的用户基础支撑了中国澳门威尼斯人app下载市场的快速发展,在上个世纪80年代,整个中国澳门威尼斯人app下载设备市场总规模赶不上一个欧洲中等国家,到90年代,随着经济的发展,国内澳门威尼斯人app下载设备市场已经成为全球最大的市场之一,在IT泡沫危机破裂的几年里,中国以外的市场呈现衰退之势而中国市场却能保持持续增长。随着国家将信息化作为国家战略,网络建设更是大大加速,国内4G基站数量占全球一半以上,国内的光纤到户接入率超过90%,为全球第二,仅低于新加坡的99.7%。 也正是有了庞大的人口基础,低廉的资费及相对便宜的设备价格,使得中国成为最大的单一国家市场,而这个最大的单一市场最大受益者就是国内威尼斯人官方网站设备商。 无线业务登顶 2012年,华为无线提出5年再造一个无线的业务目标,也就是无线业务5年实现收入翻番,而提出这个业务目标的底气就是产品上领先。 在国内,华为最初在2G网络上的份额是非常少的,3G市场实现了格局的大逆转,华为在国内市场收入的增长受益于国内市场快速扩大和份额的不断提升。在4G大规模建设之前,国内无线市场规模并不是很大,比如,移动从1994年2016年,在20多年里一共建设了80多万个GSM基站,TD-SCDMA基站数量规模也差不多是这个量级,但2012年开始的4G基站建设大大加速,在短短的6,7年时间里,中国移动建设了超过250万4G基站,虽然国内4G基站单价是比较低的,但乘以每年数量可观的总量,市场规模就是一个天量。 在海外,由于摩托罗拉在2010年被诺西收购,阿朗业务走弱趋势也非常明显,运营良好的运营商一般都会有意识有计划的逐渐用新设备商替代在网的弱势设备商,这就给拥有SingleRAN产品优势的华为带来了极大的机会。只经过短短几年,华为在欧洲无线份额从5%迅速提升到2017年的30%以上,在华为以前占有优势的亚太,中东及非洲,无收入也随着运营商业务发展而快速增长。 爱立信和诺基亚(诺西)虽然不是弱势厂商,但爱立信在思文凯之后,将业务发展的重心放到云及其他领域,导致在无线领域产品更新速度不够,在MBB爆炸的年代还不太看得出来,因为存量网络给爱立信带来了巨大的扩容合同。但随着时间的推移,爱立信无线产品竞争力不足的劣势就逐渐显现,再加上新业务的亏损,爱立信从15年开始收入增长趋缓,利润率下降,并在2017年陷入亏损的窘境。随着爱立信CEO的更换,重新调整了业务的战略,新产品平台的推出,爱立信从2019年开始逐渐恢复。 无线基站
而诺基亚则是另外一种窘境,产品竞争力本来就存在不足,又是多个厂商的综合体,诺基亚,西门子,摩托罗拉,阿尔卡特,朗讯,在运营商里的存量设备对诺基亚的支撑是有限的。再加上阿朗合并带来的巨额商誉,诺基亚本身在财务上就面临挑战,存量设备的份额在2016年合并之后快速降低。因为研发方向的问题,诺基亚在5G上产品竞争力相比其他的设备商是大幅度落后,其他设备商基站基本是专用ASIC芯片方案,而诺基亚第一个版本的5G设备采用的是FPGA方案,这就导致诺基亚产品的集成度不够,功耗也高,产品处理能力及规格相比其他设备也有不小的差距,这就导致诺基亚虽然有上海贝尔的一股金股,但在国内的5G大餐中还是颗粒无收。 2015年,华为无线RAN超过爱立信,成为最大的无线设备供应商。 无线除了RAN之外,天线在12年之后的表现也是可圈可点,随着用于威尼斯人官方网站的频段越来越多,多频天线也就成了运营商的刚需。多频天线的技术复杂相比单频或双频(2个频段)要大不少,华为的天线也正是在利用几年的产品切换时间窗,市场份额迅速由Others提升到了市场第一,份额超过30%。 固定网络业务 接入网:国内最早的接入网是为程控交换机语音服务的,这里说的接入网是指互联网接入。原来的互联网接入是依附于程控交换机部署的铜线,从最早的拨号上网快速演进到ADSL,那个时候虽然也有提光纤入户,但因为光接入系统成本还是偏高,应用非常少。 到了09年左右,光纤接入系统的成本已经降低了不少,虽然单用户成本比铜线还是贵,但对运营商来说已经有了商用的经济性,并且光纤入户可见周期内的固定网络接入的最终形式,因此,虽然初期投资可能会高一点,但投资的使用周期会长很多。再加上在10年前后,已经多个国家提出了“国家宽带计划”,将宽带接入提升为国家发展战略,中国也没落后,2011年初中国澳门威尼斯人app下载率先启动“宽带中国·光网城市”工程,光纤+WiFi在移动互联网资费还是很贵的情况下成为了标配。 国家宽带计划影响还是挺大的 2013年,国家正式开始实施“宽带中国”战略,将光纤接入提升到了更高的高度,光纤接入市场随之爆发式增长。如下图所示,从2010年开始,中国单一一个国家的光纤接入市场就占了全球50%以上,最高的时候占据了超过2/3,那是中国移动开始下场发力光纤接入的时间点。电子产品的特点就是,只要量上去了,成本就开始快速下降,又进一步促进产品的普及。 庞大的国内接入网市场,实际上只有华为,上海贝尔,烽火及中兴等几个厂商竞争,而华为是最具备竞争力的,市场份额在50%左右,为华为带来了可观的收入。
图中诺基亚为上海贝尔
光传输:互联网的发展带来流量的暴增,随之而来的光传输市场应该是大发展的,但实际情况是,传输市场一直不温不火,始终是维持150亿美元规模波动,波动的幅度不大,10亿-20亿美元的差距。 光传输市场份额
随着西方厂商的合并,光传输市场的主要竞争者只有华为,阿朗(诺基亚),中兴以及北美的Cina等4个主要厂商。在2009年之前,诺基亚(阿朗)是全球份额第一,华为2009年以35亿美元的规模超过诺基亚,成为市场份额第一之后一直维持。2018年,华为以25%的市场份额领先全球光传输市场。
2018年光传输市场份额 在这个过程中,光传输产品也从2000年左右的10Gbps演进到40Gbps,再到08,09年左右100Gbps开始商用,随后产品又演进到400Gbps。2020年2月,华为在伦敦发布业界首个800G超高速光模块,刷新了单纤容量48T的业界商用能力世界纪录,并应用于全系列的华为OptiXtrans光传送产品中,涵盖骨干传输、城域传输、数据中心互联等多种应用场景,大幅提升了光网络的传输性能,进一步降低了单比特传输成本。 核心路由器:数通产品可以交换机和路由器,根据市场的不同也分为运营商市场和企业市场,思科在数通领域一直是各个细分市场的霸主,并且还是遥遥领先的那种。 华为从1997年进入数通领域,虽然企业市场经过合资,收购失败,重建的曲折,但面向运营商的核心路由器产品是没折腾过,一直按照既定的节奏在发展。 2004年,华为发布了核心路由器NE5000(NetEngine),并中国澳门威尼斯人app下载广东城域网核心得到应用,这是华为首个核心路由器产品。在此基础上,华为2006年又推出了NE5000E的集群系统,使华为成为核心路由器为数不多的几个玩家之一。 2012年,华为领先业界半年发布了480G路由线卡,点燃了新一轮吞吐量竞赛、引领IP骨干网进入400G时代,实现了技术上的反超,虽然领先的时间并不多。2013年华为发布了1T线卡,这一次它领先了其他供应商1-2年。 随着产品的成熟,规格和性能持续领先,华为在全球市场逐渐取得了市场上的成功,除了在规模持续增长的中国取很好的业绩之外,华为在亚洲其他地区、欧洲/中东和非洲地区(EMEA)、中美拉美(CALA)也极具影响力。持续的努力最终在2017年超过思科,成为核心路由器市场份额第一,并在2018年以30%的市场份额取得整个运营商路由器市场(含边缘路由器)第一的好成绩。
NE5000E
当然,在数通产品的其他领域,比如交换机市场,华为还有比较长的路要走,这一块市场,思科领先优势还是很明显的。 BOSS业务调整 上面只是举了几个成功的产品,华为还有不少取得成功的其他产品,比如核心网产品,电源产品,篇幅原因也就没有展开叙述。华为也并不是在所有产品上都取得了成功,也有发展得不好并做业务调整的,比如BOSS产品。 在产业篇里曾经提到过,华为的BOSS业务最早是智能业务部,产品是排队机,之后随着预付费系统在移动上线,智能业务部也就改名为业务与软件。华为的预付费系统早期业务发展非常好,无论是国内还是海外,当然海外主要是在亚非拉等第三世界国家。 BOSS业务也是随着运营商业务发展逐渐演进和发展起来的,发展初期一般都是一个个相对独立的业务控制,计费系统,运营系统,随着运营商业务逐渐复杂化,IT系统也越来越复杂,整合起来就逐渐形成了BOSS(Business & Operation Support System,BOSS)系统。 不同运营商处在不同的发展阶段,对BOSS系统的业务诉求也有很多差异。比如,一个只有100万用户的非洲小运营商与拥有9亿用户的中国移动的需求是完全不一样的,哪怕是中国移动,各省和集团有不一样的需求,因此,BOSS业务几乎不可能标准化,哪怕有基础产品,也会有非常多的定制需求,或多或少,或大或小,都会有一个研发团队持续在工作,这也许就是华为BOSS业务调整的主要原因。 其实华为一开始并没有BOSS业务,主要是呼叫中心产品和智能网,但随着国内运营商BOSS系统开始建设,会极大的压缩这两个产品的空间。于是在2010年之前,华为在国内收购接管了多个中小BOSS厂商的业务,比如陆和,宏智,星亚,还有浪潮在山东BOSS业务,也曾经和朗新的合资成立过一个公司。这些公司收购之后,员工成为华为的正式员工,但工作范围并没有发生太多的变化。 2010年之前的华为,虽然给业界印象收入是比较高的,但实际上工资和业界相差不大,只是奖金略高,再加上工作年限长的老员工有股票分红收入,因此综合收入还是不错的。但分红是整个公司业绩的分红,只有工资奖金是计入成本的。2011年华为发布上一年的社会责任报告,里面有一个数据很快成为热点,那就是人均用工成本28万元,当然这个28万是包括员工工资,奖金,社保以及各种福利支出的,员工实际到手收入是远小于这个数的。 变化是发生在2010年之后,随着华为发展,员工收入在随后的几年快速增长,从28万增长到2016年的人均63万。只所以能增长,并且华为的利润率还没有下降,那是因为华为主体业务的人均销售收入和人均利润快速增长,而效率提升的关键就是大批量的复制。
只有效率提升的工资上涨才是可持续的 而BOSS业务恰恰相反,无法大规模复制,大多数客户都是有定制的。华为员工平均收入提升了,BOSS业务团队的员工成本不可能不提升,虽然那几年BOSS业务团队的奖金相比其他产品是低的。在业务效率没有太大提升,员工成本大幅度提升,必然会导致业务经营陷入困境。这个就是我个人理解华为在2017年作出“上海战略务虚会议决定缩减业软领域”的根因。 至于怎么调整,没有更多的外网资料,这里就不展开了,总之,不再是一个独立的业务单元(BU),人员规模也大幅度缩减。2年之后任总还在澳门威尼斯人app下载软件改革表彰会上作了题为《寂寞英雄是伟大的英雄》讲话,“感谢一万多名业软员工,为公司的改革做出了榜样”。 当然,2018年5月18日正式成立的中移信息技术有限公司可能也是原因之一,移动中移信息是整合了集团公司业务支撑系统部、中国移动(深圳)有限公司和南方基地IT支撑团队,对内承担集中化IT系统的运营和支撑,重点推进IT统一规划、企业级大数据平台、集中化IT系统的整合与建设等各项工作,对BOSS市场有重要影响。 外部因素是次要的,一个客户调整只可能是诱因和触发因素,关键是BOSS业务本身就是不太可能大规模复制的业务,是一个碎片化的市场,再加上华为人力成本的大幅度提高,业务陷入困境就是必然,就好比用现在华为的人力成本去做卖豆腐,无论多么黑科技也不太会取得成功。 运营商业务见顶 从2011年设立BG开始,作为华为核心业务的运营商BG的收入增长就一直慢于企业BG和消费者BG。
运营商BG收入
从上图中可以看出,过去的10年中,华为运营商BG的收入从2011年1500亿增加了一倍,2020年收入突破3000亿人民币。这10年发展可以分为3个阶段,第一阶段是2011年到2013年,收入都是个位数增长,这个阶段是处于3G向4G发展的过渡期。第二阶段是2014年到2016年,这一阶段是4G及宽带快速发展,运营商收入快速增长。第三阶段是2017年到2020年,随着4G投资下降,5G未上量,再加上美国的政治干扰,运营商收入基本保持不变。 运营商收入增长趋缓的另外一个原因华为运营商BG在行业内的份额已经比较高了,收入规模也已经远远超过业界同行,据市场研究公司Dell’Oro发布的2020年第四季度全球整体澳门威尼斯人app下载基础设施市场报告,华为占包括宽带接入、微波和光传输、移动核心网和无线接入网、SP路由器和运营商级交换机在内的整体澳门威尼斯人app下载设备市场 31%份额,远远领先于其他友商。 Dell’Oro 2020年第四季度全球整体澳门威尼斯人app下载基础设施市场报告 企业BG则不同,企业BG从成立之日起,收入持续增长,但随着规模变大,收入的增长率也逐渐由2011年超过50%的增长率逐渐降低为2020年的略高于10%。
运营商收入增长变缓,从2017年开始基本保持,企业BG虽然增长率不错,但毕竟体量和规模还比较小,于是,华为收入增长的接力棒很自然的就从运营商BG转交到消费者BG。
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