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发表于 2019-11-8 12:20:14 |只看该作者 |倒序浏览
挤下高通,联发科再成大陆最大手机处理器供应商半导体行业观察 2019-11-07 11:34:11
来源:内容综合自「工商时报」,谢谢。
曾几何时,联发科凭借其Turnkey方案,在中国拿下了大部分的市场。但在经历了4G前期的失策,他们逐渐失去了其风光。但最近,因为美国的干预,联发科意外受益,挤下高通成为大陆最大的AP供应商。
据DIGITIMES Research分析师翁书婷指出,今年第3季陆企制智能手机所需AP出货量2.1亿颗,季减1.8%,年减9.4%,预估第4季出货量将年减4.6 %。她进一步指出,第3季虽是手机应用处理器(Application processor;AP)出货旺季,但多数大陆手机业者因为某些众所周知的原因,将备货时间提前至第2季,且受大陆市场疲软影响,第3季陆企制智能手机所需AP出货量为2.1亿颗(统计不含为三星代工)。
而联发科受益于近段时间来的中美纠纷,推升手机应用处理器(AP)第三季出货量缴出佳绩,挤下高通,成大陆最大AP供应商。至于5G手机芯片方面,联发科将可望力拼全年出货4,000万套表现。市场传出,联发科已经与OPPO、Vivo及小米达成协议,将可望借此切入陆系品牌的高中阶手机供应链。
翁书婷表示,联发科在这个阶段反受益,主要体现在华为中低阶手机仍多采用联发科AP。加上联发科老战友传音智能手机出货量正高速成长,联发科今年第三季出货不论与季比或年比皆持续成长,并挤下高通,成为大陆市场的最大AP供应商,且预估联发科第四季出货将连三季呈现年成长。但翁书婷也强调,高通在产品技术上仍有竞争优势,但因为受不可抗因素影响,所以在第三季AP出货量年减18%,进入第四季后恐再年减15.6%。
翁书婷进一步表示,第4季正处4G与5G手机需求转换期,大陆手机业者降低2020年春节假期4G新机出货量,预估陆企制智能手机所需AP出货量将再年减4.6 %。
谈到大陆智能手机的现状,她指出,在9月走访大陆供应链进行调查发现,陆企智能手机所需AP在7/8纳米与12纳米制程比重明显提升,今年第3季7/8纳米比重已从前季10%大幅上升至逾17%,预料第4季为17.7%;12纳米制程AP已取代28纳米,成为出货主流,第4季比重将持稳。
而联发科在高性价比和这种趋势的联合带动下,推动P65、P90及G90等4G手机芯片已经顺利攻入OPPO、Vivo及小米等陆系品牌的新机供应链,带动联发科手机芯片在第四季出货表现续旺的好消息。
要吃下5G市场大饼,联发科蔡明介将连发三箭
IC设计一哥联发科大步抢进5G市场,未来一年至少将推出三款5G手机的SoC(系统单芯片),先进占高阶与中阶的5G手机芯片市场,未来也将推出主流市场的5G SoC,达到全系列产品5G覆盖。这意味联发科在董事长蔡明介及执行长蔡力行的强力主导下,要摆脱「一代拳王」的魔咒,把在4G时代失去的3G时代荣光,在接下来的5G时代全部赚回来。
蔡力行在30日的第三季线上法说会中表示,联发科第一颗5G SoC整合多项高阶手机规格,成功跨入高阶手机市场,获得多家手机厂商引进,将从今年第四季开始出货,将搭载于品牌客户2020年第一季推出的高阶手机中。
其次,联发科第二颗5G SoC芯片瞄准中阶手机, 将于明年第二季量产,而且第三颗也在进行中。
蔡力行说:「由于这次及早进入新市场,加上完整的产品线开发,我们5G的产品毛利率, 将以对公司毛利率有正面帮助为努力的目标。」
「同时,联发科与全球运营商展开合作,2020年将完成美国及欧洲运营商的5G认证,并开发手机以外的平台,拓展5G商机。」
其实从股价表现来看,投资人已经以行动表达对联发科的热情支持。累计今年以来,联发科股价已经飙升72%,今天收盘价达到396.5元,直逼400元大关,本益比更站上30倍。
蔡力行在回答投资法人提问时表示,中国在本月推出5G商用服务,电信业者在5G基础建设上非常积极,而中国5G手机开卖将在年底,联发科产品搭配的客户产品是在3500元人民币左右的价位。
他说明,5G最重要应用装置就是智慧手机,而联发科就是要拼在及早建立技术能力及产品,与品牌客户在应用上合作,「积极建立市场、市占率,做好客户关系」。
对于5G产品出货是否意味4G产品进入尾声,蔡力行澄清没这回事,因为4G在全球许多地方依然是电信服务的主力,「4G的cycle会长一些」。
他说:「联发科4G产品相当完整,整合AI与丰富多媒体功能,具高度竞争力,今年市占率提升,已经站稳脚步。4G在许多地区仍是主流通讯网络,并可望延续数年,仍会是稳健的获利来源。」
在手机芯片之外,物联网、电源管理及客制化芯片都是联发科的成长型产品,也是中长期的成长引擎,今年第三季营收占比32~37%,预期第四季较去年同期仍将强劲成长。
蔡力行认为,明年5G市场将有很大成长,「联发科一定参与」,只是在市场面之外,还要密切观察全球总体经济情势的变化。
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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发表于 2019-11-8 14:20:02 |只看该作者
高通是否有可能成为二流手机芯片供应商

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Gratch  技术实力摆在那里,联发科就算销量再大也是低端  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:10

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发表于 2019-11-8 15:23:47 |只看该作者
高通骁龙可能效能更好。

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发表于 2019-11-8 15:24:19 |只看该作者
用过展讯的处理器,发热量太大,高通骁龙使用感觉不到热量。

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decoo  我之前的骁龙820就是暖手宝  详情 回复 发表于 2019-11-8 15:25

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发表于 2019-11-8 15:25:40 |只看该作者
19099999999 发表于 2019-11-8 15:24
用过展讯的处理器,发热量太大,高通骁龙使用感觉不到热量。

我之前的骁龙820就是暖手宝

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t6752616  810更是发热发的不能自已!  详情 回复 发表于 2019-11-8 19:06

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发表于 2019-11-8 15:54:30 |只看该作者
高通5g芯片在三星流片出了问题,明年要全部转到台积电,大规模出货日期要延后了;发科明年的2k中端5g手机确实有机会

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Gratch  其实可以找格罗方德,甚至英特尔也可以  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:11
decoo  感觉三星故意整高通,高通一直在三星和台积电摇摆不定 三星自己用的手机芯片就没有问题啊  详情 回复 发表于 2019-11-8 15:57

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发表于 2019-11-8 15:57:58 |只看该作者
cccff 发表于 2019-11-8 15:54
高通5g芯片在三星流片出了问题,明年要全部转到台积电,大规模出货日期要延后了;发科明年的2k中端5g手机确 ...

感觉三星故意整高通,高通一直在三星和台积电摇摆不定

三星自己用的手机芯片就没有问题啊

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cccff  是高通被三星坑了,三星搞不定工艺。。三星自研的芯片都要放弃了,奥斯汀研发部门裁员300人  详情 回复 发表于 2019-11-9 10:44

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发表于 2019-11-8 16:10:01 |只看该作者
decoo 发表于 2019-11-8 14:20
高通是否有可能成为二流手机芯片供应商

技术实力摆在那里,联发科就算销量再大也是低端

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9#
发表于 2019-11-8 16:11:58 |只看该作者
cccff 发表于 2019-11-8 15:54
高通5g芯片在三星流片出了问题,明年要全部转到台积电,大规模出货日期要延后了;发科明年的2k中端5g手机确 ...

其实可以找格罗方德,甚至英特尔也可以

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zjhaozyl  工艺不够先进  详情 回复 发表于 2019-11-8 18:49

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发表于 2019-11-8 18:49:46 |只看该作者
Gratch 发表于 2019-11-8 16:11
其实可以找格罗方德,甚至英特尔也可以

工艺不够先进

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Gratch  那么多晶圆厂放弃7nm说明这种技术根本不成熟  详情 回复 发表于 2019-11-8 19:28

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发表于 2019-11-8 19:06:31 |只看该作者
decoo 发表于 2019-11-8 15:25
我之前的骁龙820就是暖手宝

810更是发热发的不能自已!

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发表于 2019-11-8 19:28:57 |只看该作者
zjhaozyl 发表于 2019-11-8 18:49
工艺不够先进

那么多晶圆厂放弃7nm说明这种技术根本不成熟

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发表于 2019-11-9 09:52:31 |只看该作者
发热量太大

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发表于 2019-11-9 10:20:05 |只看该作者
中国芯片雄起!

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发表于 2019-11-9 10:44:11 |只看该作者
decoo 发表于 2019-11-8 15:57
感觉三星故意整高通,高通一直在三星和台积电摇摆不定

三星自己用的手机芯片就没有问题啊

是高通被三星坑了,三星搞不定工艺。。三星自研的芯片都要放弃了,奥斯汀研发部门裁员300人

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decoo  难度确实非常高,要不然intel也不会4-5年搞不定10nm了  详情 回复 发表于 2019-11-9 11:56

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16#
发表于 2019-11-9 11:56:27 |只看该作者
cccff 发表于 2019-11-9 10:44
是高通被三星坑了,三星搞不定工艺。。三星自研的芯片都要放弃了,奥斯汀研发部门裁员300人

难度确实非常高,要不然intel也不会4-5年搞不定10nm了

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abbiat  intel 10nm已经出了 另外从晶体管密度等指标来说,intel 10nm比TSMC的7nm还要好一点  详情 回复 发表于 2019-11-9 15:27

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17#
发表于 2019-11-9 15:27:08 |只看该作者
decoo 发表于 2019-11-9 11:56
难度确实非常高,要不然intel也不会4-5年搞不定10nm了

intel 10nm已经出了

另外从晶体管密度等指标来说,intel 10nm比TSMC的7nm还要好一点

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cccff  10nm只用于超低电压版。。桌面版上了就不用现在这么挣扎了  详情 回复 发表于 2019-11-9 17:12

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发表于 2019-11-9 15:35:28 |只看该作者
abbiat 发表于 2019-11-9 15:27
intel 10nm已经出了

另外从晶体管密度等指标来说,intel 10nm比TSMC的7nm还要好一点

10nm不能量产,良品率太低了,导致14nm+++++和10nm都供应不畅

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发表于 2019-11-9 17:12:34 |只看该作者
abbiat 发表于 2019-11-9 15:27
intel 10nm已经出了

另外从晶体管密度等指标来说,intel 10nm比TSMC的7nm还要好一点

10nm只用于超低电压版。。桌面版上了就不用现在这么挣扎了

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abbiat  因为更新太快没法赚钱,intel在挤牙膏捏…… 超低电压版的难度更地  详情 回复 发表于 2019-11-9 22:16

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发表于 2019-11-9 22:16:09 |只看该作者
cccff 发表于 2019-11-9 17:12
10nm只用于超低电压版。。桌面版上了就不用现在这么挣扎了

因为更新太快没法赚钱,intel在挤牙膏捏……

超低电压版的难度更地

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