<p>偶来Powered by ahtjzy.com也较长时间了，看到过一些预测的贴子，今天冒昧自己也来谈一谈想法（只谈后5年，这是可预见的，再往后，由于技术或是商业模式创新引发的变数太大，说不准在某个领域突然就杀出个很有实力的程咬金，比如iPhone，可能改变行业格局）：</p><p><strong>1. 系统设备领域：</strong>E、C继续领导者地位。H和A在无线和数据上销售额会上升，但作为行业地位，应该还不至于与E、C平起平坐，仍处于后来挑战者地位<br/> <strong>a) 在无线领域(此处主要指3G, WIMAX技术太新了，群雄并起，偶不谈)：<br/></strong> ---- H，没什么悬念，在无线上应该能算是比较高级且有点危险的挑战者，但还是挑战者，应该还成不了领导者<br/> ---- A在无线领域的状态有点难以估计，如果接下来的2年内，A的无线能有良好表现的话，后3年应该还是相当有前途，但如果接下来的2年表现还像过去的2年一样的话，A的无线前途难料啊，有点悬...<br/> <strong>b) 在数据领域：</strong>C一家独大的情况绝不会有太大改变，H、A在运营商领域的销售额和份额都会增加，能在部分细分市场上(比如MEN)形成对C的威胁力，该领域上H/A能算得上是2个比较高级且有点危险的挑战者，但论整体实力，H/A应该还只能算是2名有潜力的挑战者，对C没有太大威胁。那时的状态估计是：<br/> ---- <strong>MEN:</strong> H、A在此领域应该能对C形成全面的较大的压力<br/> ---- <strong>IP Core:</strong> 在国际市场上，该领域内将来只能说是H和A能<em><u>开始形成与C的竞争</u></em>，算是2个很有潜力的挑战者(但短期内并不具备非常强的威慑力)；中国市场上，H可在IP CORE上做到与C的平起平坐. (此处没有考虑A收购J的情况，个人认为A-L如果在接下来的2年表现好的话，这种情况是有可能的，因为LUCENT是J的三大客户之一，而且A喜欢也较擅长搞这套。那样的话，A在运营商的数据市场上就相当有实力了. H收购J的可能性为0，政治/现金流这两个主要方面都不允许. E也可能收购J，但个人感觉A出手的可能性更大一点)<br/> ---- <strong>渠道/企业网市场:</strong> 在国际市场上，目前还看不到任何迹象表明H、A短期内有实力在这一块对C有任何冲击力，最多只能在运营商转售这一细分市场上有一定起色；国内市场，H如果加大投入的话，应该也可以做到和C瓜分天下（还要看怎么处理好H3C，否则应该会成为三分天下）</p><p><strong>2. 移动终端市场：</strong>Nokia目前是不管高端低端，处于绝对的领先，一家出货量比后3名总和都多，但5年后，NOKIA应该不会有如今的潇洒: 低端领域H/Z近来在形势大好，高端领域三星/LG等巨头也有上升趋势，而且还突然冒出一个苹果（这个最可怕，其完全改变了高端手机的商业模式），加上目前还有一个未知的GOOGLE，虽然它目前宣称只是搞手机平台，并没有手机硬件销售，但能难预料这超级新人对整个产业链的影响. 但整体走势估计会是：<br/> ---- <strong>高端商务手机市场:</strong> 苹果会成为NOKIA一个非常强力的的对手，APPLE在高端领域的份额应该会不少是从NOKIA/Blackberry中抢过来的<br/> ---- <strong>娱乐手机市场:</strong> 索爱遇上iPhone的，前景不妙，搞不好会有相当的用户流失，讲娱乐的话，索爱是没法和iPhone拼的<br/> ---- <strong>低端市场:</strong> 没太大悬念，Nokia在该市场日子肯定不好过，份额/利润肯定下滑的利害。H/Z份额肯定大幅增加，抢走部分NOKIA/MOTO用户</p><p><strong>总结一下：</strong><br/><strong>系统设备领域：</strong>H和A份额肯定还会上升，会成为E/C非常有竞争力的后来者，能对E的整体以及C的运营商部分形成较强的威慑力，但应该达不到E、C的领导者级别；同时，E、C转型方向上的市场规模如果能起来的话，论公司总体销售额，E/C应该还是能保持和H/A较大的领先<br/><strong>终端领域：</strong>NOKIA将来肯定不好受，H/Z会比较爽，更爽的是苹果，对其而言，是一个巨大的蓝海，MOTO/索爱前景难料</p><p>最后，欢迎各位发表意见</p><p>BTW, 和beatcisco先生的主要观点区别在于:<br/><br/>1. H与A定位一个级别，这2家与E/C定位不同的级别，另外，对H/A与C在数据领域进行了细分市场上的比较预测 (个人感觉beatcisco先生对H在全球数据领域的影响力估计过于乐观，当然，H在国内IP的成绩绝对值得称赞)<br/><br/>2. 对J的去向看法不同，偶认为：<br/> a. AL对J兴趣大过E，主要是AL在MEN已经有相当的成绩了，更需要J来补一把IPCORE的空白，否则其IP上的成绩就像刚快到高潮，然后突然停了，让观众不爽啊。但由于才并购了LUCENT，短期内AL并购没出效果的话，A是不敢再出手的<br/> b. AL整体实力上，固网/光网实力更强，收编J对巩固其固网地位相当重要，J可是有带40G DWDM的路由器，不能收入旗下，将来对其光网来说，很可能就是一大强敌<br/> c. E虽通过收购REDBACK表示其进入IP的想法，但从其转型战略上讲，多媒体之类收编REDBACK进入SR就够了，并购J向C全面宣战对E的无线CORE方案拓展应该没什么帮助；而且，由于没见过E有百亿级别的并购，从以往投资风格上来讲，这种高风险的大手笔投资出自A的可能性更大一些<br/><br/>3. 对NOKIA的前景看法不同, 偶认为NOKIA不管高端低端，份额/利润都会下滑，因为APPLE的高端，H/Z的低端，这可都是他们的特长，历来表现都非常优秀，2007年这3家是刚进入业务上升时期，后面潜力巨大，所以NOKIA将来应该不会太好受了 :)</p>
[此贴子已经被作者于2008-1-21 3:38:47编辑过]
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发表于 2008-1-20 16:13:00